2020 년 주식 시장에 적용 할 연구 기반 전략

대부분의 투자자는 다양한 지수와 저비용 펀드, 배당금 재투자, 달러 비용 평균화 방법을 통해 주식을 소유하려고합니다. 개별 주식을 선택하여 특정 회사를 분석 한 후 포트폴리오를 만드는 투자자는 거의 없습니다. 그러나 아래에서 알 수 있듯이 주식 투자를 보는 방법에는 여러 가지가 있습니다..

이들 중 대부분은 성장 투자, 인덱스 투자 또는 가치 투자를 포함하는이 세 가지 스타일 중 하나에 속합니다. 이러한 전략은 투자 계획을 전략화 할 때 투자자의 이념을 따르며, 이는 투자 목표, 위험 허용 및 현재 재정 상황과 같은 여러 요인의 영향을받을 수 있습니다. 다음은 대부분의 주식 시장, 투자자에게 적합한 몇 가지 전략입니다.

1. 가치 투자

이 전략을 전공하는 투자자는 할인 구매자입니다. 그들은 저평가 된 주식을 찾을 것입니다. 가격이 특정 자산의 실제 가치를 반영하지 않는 주식. 가치 투자는 시장에 약간의 비합리성이 존재한다는 생각에서 작동합니다..

이 투자자들은이 기회에 대한 이익을 극대화하기 위해 더 낮은 가격으로 자산을 얻고 동일한 수익을 올릴 수 있습니다. 가치 투자자는 이상적인 저평가 주식을 찾기 위해 많은 재무 데이터를 숙독 할 필요가 없습니다. 몇몇 뮤추얼 펀드는 투자자에게 저평가 된 것으로 추정되는 일부 상품을 소유 할 수있는 기회를 제공합니다..

궁극적 가치 투자자

실제 가치 투자자는이 전략이 작동하려면 장기적으로 적용해야한다는 것을 스스로 알고 있습니다. 이 전략은 주식보다는 사업체를 구매하는 모든 사람에게 완벽하게 적용됩니다. 가치 투자자는 일시적인 성과가 아닌 큰 그림을보아야합니다..

가치 투자 도구

주가 수익률은 철저한 조사를 원하지 않는 투자자에게 매우 유용합니다. 값싸거나 저평가 된 주식을 찾고 식별하기 위해 많은 사람들이 사용하는 주요 도구입니다. 주가 수익률이 낮다는 것은 현재 수입의 $ 1 당 지불하는 금액이 적다는 것을 의미합니다..

따라서 가치 투자자는 주가 수익률이 낮은 기업을 찾습니다. 그러나 연구자들은 공식적인 가치를 추진력, 수익성 측정 및 품질과 결합하는 것이 중요하다고 말합니다. 쉽게 볼 수없는 가치 함정을 피하는 데 많은 도움이됩니다..

멀리

가치 투자는 장기적으로 추구하기로 결정한 경우 효과적 일 수 있습니다. 또한 주식 선택에 대한 연구에 노력할 준비가되어 있어야합니다. 진지하게 노력하고 인내하면이 놀라운 전략을 통해 많은 혜택을받을 수 있습니다..

2. 성장 투자

성장 투자 전략에 집중하는 투자자는 향후 주식의 강력한 상승 성장을 봅니다. 그들은 주로 앞으로 몇 달 또는 몇 년 안에 이익을 얻을 것으로 보이는 유망한 자산에 투자합니다. 성장 투자자가 일반적으로“차세대 큰 일”을 목표로한다고 말하는 것은 완벽한 순서입니다.

이 기술은 단순한 추측을 포함하지 않습니다. 여기에는 자산의 현재 상태와 향후 붐을 일으킬 수있는 잠재력이 포함됩니다. 투자자는 주식이 번성하는 업계와 관련된 전망을 봅니다. 주식이나 자산이 미래에 성공하려면 해당 제품에 대한 소비자의 광범위한 욕구가 있어야합니다..

투자자들은 회사의 최근 역사를 통해서만 확인할 수 있습니다. 증가하는 주식은 단순히 최근의 성장을 보여줄 것입니다. 주식에 대해 언급 된 회사는 일반적으로받은 수익 추세와 상당히 강력한 수익을 유지해야합니다. 이러한 인스턴스는 성장 기대치를 이끌어 낼 수있는 회사의 역량을 자동으로 보여줍니다..

성장 투자의 주요 문제는 배당금이 없다는 것입니다. 성장 단계에있는 회사는 이러한 확장을 유지하고 유지하기위한 자본이 필요합니다. 따라서 해당 단계에서는 배당금 지급이 불가능합니다..

성장 투자 변수

성장 투자자는 따라야 할 특정 지표가 없더라도이 기법을 사용하는 동안 몇 가지 요소를 고려할 수 있습니다. 연구에 따르면 이자율이 하락하는 동안 성장 기술이 올바르게 작동 할 것이라고합니다. 성장 투자자는 투자하기 전에 기업의 경영 능력을주의 깊게 분석해야합니다. 성장은 일반적으로 모든 비즈니스에서 달성하기가 어렵 기 때문에 경영이 기업의 문제라면 성장을 달성 할 수 없습니다. 뛰어난 리더십 팀은 회사의 성장을 달성하는 데 매우 중요합니다..

경쟁은 성장 투자자가 평가해야 할 또 다른 문제입니다. 기업은 뛰어난 성장을 달성 할 수 있지만 주요 제품이나 서비스는 쉽게 복제되어 투자자에게 장기적으로 수익을 올릴 수 없습니다. 막대한 차입을 통해 달성되는 경우 성장도 본질이 아닙니다..

3. 모멘텀 투자

이 기술은 파도 타기를 포함합니다. 그러한 투자자들은 패자가 계속지는 반면 승자는 항상 이길 것이라고 믿습니다. 이 방법은 상승 추세를 가진 주식의 구매를 포함합니다. 이 투자자들은 하락하는 것처럼 보일 때 자산을 공매도 할 것입니다..

모멘텀 투자자는 기술 분석 가라고 할 수 있습니다. 이는 일반적으로 거래에 엄격한 데이터 기반 접근 방식을 적용한다는 것을 의미합니다. 이 기술에서는 투자 할 주식에 대해 안내 할 특정 승리 패턴을 찾아야합니다. 모멘텀 투자자는 효율적인 시장 가설에 따라 행동하지 않습니다..

가설은 주가가 대중이 알고있는 모든 정보를 반영한다고 말합니다. 모멘텀 투자자는 과대 평가 된 주식과 저평가 된 주식을 이용할 것이기 때문에이 이론에 저항하는 행동을합니다..

모멘텀 투자 호소

연구에 따르면 모멘텀 투자는 지난 20 년 동안 약 7.3 %의 연간 이익을 얻었습니다. 최근 연구에 따르면 모멘텀 투자 전략은 많은 연구 나 풀 타임 거래 없이도 올바르게 작동 할 수 있습니다. 2015 년에 수행 된 연구에 따르면이 전략이 벤치 마크를 능가했으며 모든 거래 비용이 고려 된 후였습니다. 또한 최소 $ 5,000만으로도 투자자에게 정량화 가능한 수익을 가져 오기에 충분 함을 보여주었습니다..

이 기술은 공격적인 거래자에게 공매도를 포함 할 수 있습니다. 이러한 투자자는 일반적으로 주식 가격 하락으로 이익을 얻습니다. 좋은 예는 거래자가 비용이 떨어질 것이라고 믿고 따라서 주식을 약 $ 100에 매도하기로 결정하는 경우입니다. 그들은 자산을 100 $에 팔고 가격이 내려갈 때까지 참을성있게 기다릴 것입니다. 딥을 사다.

그런 다음 처음에 소유했던 자산을 더 낮은 가격 (예 : $ 30)으로 다시 구매합니다. 이제 투자자는 자산을 100 $에 매각하고 $ 30에 재구매했습니다. 즉, 빠른 판매로 $ 70를 얻었습니다. 이 기술은 약간 위험하지만 위험을 감수하는 사람들에게는 매우 유익 할 수 있습니다..

4. 인덱스 펀드 투자

대부분의 증권 구매자는 수익에 대한 불일치 및 투기 전략 구현에 시간 낭비로 인해 뮤추얼 펀드를 통해 포트폴리오 관리로 전환했습니다. 뮤추얼 펀드 주주 프로필에 대한 연구에 따르면 2015 년에 약 9 천 1 백만 명이 뮤추얼 펀드를 1 개 또는 여러 개 보유했으며, 이는 가계 금융 자산의 5 분의 1에 해당합니다..

그러나이 연구소는 셀 수있는 관리자 만이 장기간에 걸쳐 시장에 진출 할 수 있다고 지적했다. 인덱스 뮤추얼 펀드는 단일 주식에 대한 투자 손실을 원하지 않는 투자자에게 이상적입니다. 이 전략의 개발자는 시장을 능가 할 펀드를 고르는 것이 매우 힘들고 운이 좋을 수있는 소수의 펀드를 선택한다고 주장합니다. 그러나이 기술은 성장 또는 가치 투자에 비해 더 수동적입니다. 투자자의 많은 작업과 전략이 필요하지 않습니다. 이 기술은 주식 시장에서 동일한 수익을 달성하기 위해 다양한 유형의 주식간에 거래자의 돈을 다양 화합니다..

이 전략의 가장 큰 장점은 장기적으로 매우 유망하고이를 능가하는 전략은 거의 없다는 것입니다. 인덱스 펀드 투자자는 항상 포트폴리오의 위험을 줄이기 위해 노력할 것입니다. 이는 투자자가 개별 증권을 구매하는 대신 ETF 및 인덱스 펀드를 구매하는 자산 배분을 통해 이루어집니다..

여러 자산 클래스를 사용하면 포트폴리오의 균형을 재조정하고 전반적인 변동성을 낮 춥니 다. 이 기술은 정기적 인 포트폴리오 이익을 보장합니다..

멀리

주식 시장 이익은 미끄럽고 단기적으로는 더욱 그렇습니다. 많은 투자자들은 여전히 ​​큰 위험없이 높은 수익을 올릴 수있는 이상적인 전략을 찾고 있습니다. 사실, 아무도 100 % 작업 전략을 만들 수 없었습니다. 투자 전문가들은 새로운 계획을 ‘발견’할 때 많은 칭찬을 받지만 불가피한 일이 발생하면 계획이 실패한 후 이전에 겸손했던 나머지 사람들과 합류합니다..

그러나 주식 시장에서 완벽한 전략을 찾기위한 노력은 계속되고 있습니다. 증권을 소유하는 것은 시장에서 결코 편안하지 않았습니다. 주식을 사용하면 내일 무슨 일이 일어날 지 또는 투자자가 루머와 뉴스를 어떻게 받을지 확실하지 않습니다. 즉,이 시장에서 수익이 확실하지 않다는 것을 의미합니다..

따라서 투자자로서 다양한 전략을 시도하고 자신에게 적합한 것이 무엇인지 확인한 다음 장기적으로 적용하십시오. 이상적인 기술은 장기적으로 더 수익성이있을 것입니다. 일이 잘 풀릴 때와 실망 할 때가 올 때 주식 시장에서 잘 거두십시오. 당신은 분명히 그것을 좋아하지 않을 것입니다..