2020年に株式市場に適用するための研究ベースの戦略

投資家の大多数は、分散インデックスと低コストのファンド、配当金の再投資、そしてドルコスト平均法を介して株式を所有しようとしています。特定の会社を分析した後にポートフォリオを作成して、個々の株式を選択することを選択する投資家はほとんどいません。株式投資を見るには多くの方法がありますが、以下でわかるように.

それらのほとんどは、成長投資、インデックス投資、またはバリュー投資を含むこれら3つのスタイルのいずれかに該当します。これらの戦略は、投資目標、リスク許容度、現在の財務状況などのいくつかの要因の影響を受ける可能性のある投資計画を戦略化する際に、投資家のイデオロギーに従います。以下は、最も株式市場である投資家に適した戦略の一部です。

1.バリュー投資

この戦略を専攻する投資家はバーゲンショッパーです。彼らは過小評価されているように見える株を探します。価格がその特定の資産の実際の価値を反映していない株式。バリュー投資は、市場に非合理性が存在するという考えに基づいて機能します.

これらの投資家は、この機会に利益を最大化することを目指しています。これにより、より低い価格で資産を取得し、同じものから良好な利益を得ることができます。バリュー投資家は、理想的な過小評価されている株式を見つけるために、大量の財務データを熟読する必要はありません。いくつかの投資信託は、投資家に過小評価されていると推定されるいくつかの商品を所有する機会を提供します.

究極のバリュー投資家

真のバリュー投資家は、この戦略が機能するためには、長期的にそれを適用しなければならないことをすべて自分たちで知っています。この戦略は、株式ではなく企業を購入する人に最適です。バリュー投資家として、あなたは一時的なパフォーマンスだけでなく全体像を見るべきです.

バリュー投資ツール

株価収益率は、徹底的な調査を行いたくない投資家にとって非常に便利です。これは、安価な株や過小評価されている株を見つけて特定するために多くの人が使用する主要なツールです。株価収益率が低いということは、現在の収益の1ドルごとに支払う金額が少ないことを意味します。.

したがって、バリュー投資家は株価収益率の低い企業を求めています。ただし、研究者は、公式の値を勢い、収益性の指標、および品質と組み合わせることが重要であると述べています。これらは、簡単には見られない価値の罠のいくつかを回避するのに大いに役立ちます.

取り除く

あなたが長期的にそれを追求することを決定した場合、バリュー投資はうまくいく可能性があります。また、株の選択に関する研究に取り組む準備ができている必要があります。あなたが真剣な努力と忍耐を注ぐならば、あなたはこの驚くべき戦略から多くの利益を得るでしょう.

2.成長投資

成長投資戦略に専念する投資家は、将来の株式の力強い上昇を見ています。彼らは主に、今後数か月または数年で彼らに利益をもたらすと思われる有望な資産に投資します。成長投資家は通常「次の大きなもの」を目指していると言うのは完璧な順序です。

この手法には、単なる憶測は含まれていません。これには、資産の現在の健全性と、将来ブームになる可能性が含まれます。投資家は、株式が繁栄する業界に関係する見通しを見ます。株式や資産が将来成功するためには、その製品に対する消費者からの幅広い欲求がなければなりません。.

それは、投資家が会社の最近の歴史を見ることによってのみ特定することができます。成長している株は、単に最近の過去の成長を示します。株式の当該会社は、受け取った収益の一般的な傾向と非常に強い収益に一貫性を持っている必要があります。そのようなインスタンスは、成長の期待を引き出すための会社の能力を自動的に示します.

成長投資の主な問題は、配当がないことです。成長段階にある企業は、その拡大を維持し維持するための資本を必要としています。したがって、その段階では配当金の支払いはできません。.

成長投資変数

成長投資家は、従うべき特定の指標がない場合でも、この手法を使用する際にいくつかの要因を考慮する場合があります。研究によると、成長技術は金利が下がっている間も正しく機能します。成長投資家は、投資する前に、企業の経営力を注意深く分析する必要があります。通常、どのビジネスでも成長を達成することは困難であるため、企業の経営が問題である場合、成長を達成することはできません。優れたリーダーシップチームは、企業の成長を達成するために非常に重要です.

競争は、成長投資家が評価すべきもう1つの問題です。企業は目覚ましい成長を遂げているかもしれませんが、主要な製品やサービスは簡単に複製されるため、投資家にとって長期的には利益を生むことはできません。巨額の借り入れによって達成された場合、成長も重要ではありません.

3.勢いのある投資

このテクニックは波に乗ることを含みます。そのような投資家は、勝者が常に勝つ一方で、敗者は負け続けると信じています。この方法は、上昇傾向にある株式の購入を含みます。これらの投資家は、資産が減少しているように見えるときに資産をショートセルします.

勢いのある投資家はテクニカルアナリストと呼ぶことができます。つまり、彼らは通常、厳格なデータ駆動型アプローチを取引に適用します。この手法では、投資する株式にあなたを導く特定の勝利パターンを探す必要があります。勢いのある投資家は効率的な市場仮説に従って行動しません.

株価は、国民が知っているすべての情報を反映しているという仮説が立てられています。勢いのある投資家は、過大評価された株式と過小評価された株式を利用するため、この理論に抵抗して行動します.

勢いのある投資アピール

調査によると、勢いのある投資は過去20年間で約7.3％の年間利益を上げています。最近の調査によると、勢いのある投資戦略は、多くの調査やフルタイムの取引がなくても正しく機能する可能性があります。 2015年に行われた調査では、この戦略がベンチマークを上回っていることを証明しています。これは、すべての取引コストを考慮した後のことです。また、投資家に定量化可能なリターンをもたらすには、最低でも5,000ドルで十分であることも示しました。.

このテクニックは、積極的なトレーダーのためのショートセルを伴う場合があります。これらの投資家は通常、株価の下落の恩恵を受けます。良い例は、トレーダーがコストが下がると信じているため、約100ドルで株を売ることにした場合です。彼らは資産を100ドルで売却し、価格が下がるまで辛抱強く待ちます ディップを買う.

次に、当初持っていた資産を30ドルという低価格で買い戻します。ここで、投資家は資産を100ドルで売却し、30ドルで買い戻しました。それは彼らがクイックセールから70ドルを得たことを意味します。この手法は少しリスクがありますが、リスクテイカーにとって非常に有益な場合があります.

4.インデックスファンド投資

証券購入者の大多数は、投資信託を介したポートフォリオ管理に目を向けています。これは、リターンで受け取った不整合と、投機家戦略の実装に費やされた時間のためです。投資信託株主のプロフィールに関する調査によると、2015年には約9,100万人が1つまたは複数の投資信託を所有しており、これは家計の金融資産の5分の1に相当します。.

しかし、この研究所は、数え切れないほどの数のマネージャーだけが長期間にわたって市場に参入することができたと述べました。インデックスミューチュアルファンドは、単一株への投資を失いたくない投資家にとって理想的です。この戦略の開発者は、市場をアウトパフォームするはずのファンドを選ぶことは非常に困難であり、単に幸運であった少数の人々が主張します。ただし、この手法は、成長やバリュー投資に比べて受動的です。それは投資家からの多くの仕事と戦略を必要としません。この手法は、株式市場で同じリターンを達成するために、トレーダーのお金をさまざまな種類の株式に分散させます.

この戦略の主な利点は、長期的には非常に有望であり、それを上回る戦略はほとんどないことです。インデックスファンドの投資家は常にポートフォリオのリスクを軽減しようとします。これは、投資家が個別の証券を購入するのではなく、ETFとインデックスファンドを購入する資産配分によるものです。.

複数の資産クラスがあると、ポートフォリオのバランスが再調整され、全体的なボラティリティも低下します。この手法により、定期的にポートフォリオを獲得できます。.

取り除く

株式市場の利益は滑りやすく、短期的にはさらに滑りやすくなります。多くの投資家は、リスクをあまりかけずに高いリターンをもたらす理想的な戦略を依然として探しています。真実は、誰も100％の作業戦略を作成することができなかったということです。投資の達人は、新しい計画を「発見」したときに非常に賞賛されますが、避けられないことが起こったとき、計画が失敗した後、以前は謙虚だった残りの人に加わります.

しかし、株式市場での完璧な戦略の探求はまだ続いています。証券を所有することは、市場でかつてないほど快適でした。株式の場合、明日何が起こるのか、投資家が噂やニュースをどのように受け取るのかがわかりません。つまり、この市場での利益がわからないということです。.

したがって、投資家として、さまざまな戦略を試してみて、何が効果的かを確認し、長期的に適用してください。理想的な手法は、長期的にはより収益性が高くなります。物事が順調に進んでいるとき、そして失望の時が来たとき、あなたは確かにそれを気に入らないでしょう。.