Estratégias baseadas em pesquisa para aplicação no mercado de ações em 2020

A maioria dos investidores está procurando possuir ações por meio de índices diversificados e fundos de baixo custo, reinvestindo dividendos e também métodos de cálculo de custo em dólar. Poucos investidores optam por escolher ações individuais, criando uma carteira após a análise de uma determinada empresa. Existem inúmeras maneiras de olhar para o investimento em ações, no entanto, como você descobrirá a seguir.

A maioria deles se enquadra em qualquer um desses três estilos, que incluem investimento em crescimento, investimento em índice ou investimento em valor. Essas estratégias seguem a ideologia de um investidor ao traçar estratégias em seus planos de investimento, que podem ser afetados por vários fatores, como metas de investimento, tolerância ao risco e a situação financeira atual. A seguir estão algumas das estratégias que se adequam à maioria dos investidores do mercado de ações:

1. Investimento em valor

Os investidores que se destacam nessa estratégia são compradores de pechinchas. Eles procurarão ações que pareçam subvalorizadas. Ações cujos preços não refletem o valor real daquele ativo específico. O investimento em valor opera na ideia de que existe alguma irracionalidade no mercado.

Esses investidores procuram maximizar os lucros nesta oportunidade, por meio da qual obterão ativos a preços mais baixos e obterão bons retornos com os mesmos. Os investidores em valor não precisam examinar muitos dados financeiros para encontrar as ações subvalorizadas ideais. Vários fundos mútuos oferecem aos investidores a oportunidade de possuir algumas commodities que se presume subvalorizadas.

Investidor de valor final

O investidor em valor real sabe por si mesmo que, para essa estratégia funcionar, ele deve aplicá-la no longo prazo. Essa estratégia funciona perfeitamente para quem compra empresas em vez de ações. Como um investidor de valor, você deve ter uma visão geral e não apenas um desempenho temporário.

Ferramentas de investimento de valor

A relação preço-lucro é muito útil para investidores que não desejam realizar pesquisas exaustivas. É a principal ferramenta usada por muitos para localizar e identificar ações baratas ou subvalorizadas. A relação preço-lucro mais baixa significa que se está pagando menos por cada $ 1 dos ganhos atuais.

Os investidores em valor, portanto, procuram empresas que tenham uma relação preço-lucro baixa. No entanto, os pesquisadores dizem que é crucial combinar valores estereotipados com momentum, medidas de lucratividade e qualidade. Isso vai ajudar muito a evitar algumas das armadilhas de valor que não são facilmente vistas.

Remover

O investimento em valor pode funcionar se você decidir persegui-lo no longo prazo. Você também deve estar bem preparado para investir esforços em pesquisas sobre a seleção das ações. Se você se esforçar seriamente e tiver paciência, se beneficiará muito com essa estratégia notável.

2. Investimento em crescimento

Os investidores que se concentram na estratégia de investimento em crescimento olham para o forte crescimento ascendente das ações no futuro. Eles investem principalmente em ativos promissores que parecem beneficiá-los nos próximos meses ou anos. É perfeito dizer que um investidor em crescimento geralmente visa o “próximo grande sucesso”.

Essa técnica não envolve apenas meras especulações. Abrange a saúde atual de um ativo e seu potencial para crescer no futuro próximo. O investidor olha para as perspectivas envolvidas na indústria de que as ações prosperem. Para que o estoque ou um ativo tenha sucesso no futuro, deve haver um apetite generalizado dos consumidores por esse produto.

Isso só pode ser identificado pelos investidores ao olhar para a história recente da empresa. Um estoque em crescimento simplesmente mostrará crescimento no passado recente. A referida empresa para o estoque deve estar tendo consistência na tendência geral de receita recebida e ganhos bastante fortes. Tal instância mostrará automaticamente a capacidade da empresa de trazer à tona as expectativas de crescimento.

O principal problema com o investimento em crescimento é que ele não gera dividendos. As empresas que estão em fase de crescimento precisam de capital para sustentar e manter essa expansão. Portanto, o pagamento de dividendos não pode ser possível nessa fase.

Variáveis ​​de investimento em crescimento

Um investidor em crescimento pode considerar alguns fatores ao usar essa técnica, embora não haja métricas específicas a serem seguidas. A pesquisa afirma que as técnicas de crescimento funcionarão corretamente durante a queda das taxas de juros. Um investidor em crescimento deve analisar cuidadosamente a habilidade administrativa de uma empresa antes de investir. O crescimento geralmente é um desafio de alcançar em qualquer negócio e, portanto, se a gestão for um problema em uma empresa, então o crescimento não poderia ser alcançável. A equipe de liderança estelar é muito importante para alcançar o crescimento de uma empresa.

A concorrência é outra questão que os investidores em crescimento devem avaliar. Uma empresa pode estar alcançando um crescimento estelar, mas o produto ou serviço principal é duplicado sem esforço, não podendo ser lucrativo a longo prazo para um investidor. O crescimento também não terá nenhuma essência se for alcançado por meio de imensos empréstimos.

3. Investimento de impulso

Essa técnica envolve surfar na onda. Esses investidores acreditam que os perdedores continuarão perdendo enquanto os vencedores sempre estarão ganhando. O método envolve a compra de ações que estejam em tendência de alta. Esses investidores vão vender ativos a descoberto quando eles parecem estar caindo.

Os investidores momentum podem ser denominados analistas técnicos. Isso significa que eles geralmente aplicam uma abordagem rigorosa baseada em dados para o comércio. Nesta técnica, você terá que procurar padrões de ganhos específicos que o guiarão nas ações nas quais investir. Investidores momentâneos não agem pela hipótese de mercado eficiente.

A hipótese diz que os preços das ações são um reflexo de todas as informações de que o público tem conhecimento. Um investidor momentum age em resistência a esta teoria, uma vez que irá capitalizar sobre ações sobrevalorizadas e subvalorizadas.

Apelo de Investimento de Momento

A pesquisa mostra que o investimento momentum obteve ganhos anuais de cerca de 7,3% nos últimos 20 anos. Estudos recentes mostram que a estratégia de investimento momentum pode funcionar corretamente sem muita pesquisa ou negociação em tempo integral. Um estudo feito em 2015 comprova que essa estratégia superou seu benchmark, e isso foi depois que todos os custos de transação foram contabilizados. Também mostrou que mesmo um mínimo de $ 5.000 era suficiente para trazer retornos quantificáveis ​​para um investidor.

Essa técnica pode envolver vendas a descoberto para operadores agressivos. Esses investidores normalmente se beneficiam de uma queda no preço de uma ação. Um bom exemplo é quando um comerciante acredita que os custos vão cair e, portanto, decide vender seu estoque por cerca de $ 100. Eles venderão os ativos por 100 $ e, agora, esperarão pacientemente até que os preços caiam para compre o mergulho.

Eles então compram de volta os ativos que tinham inicialmente por um preço menor, digamos, $ 30. Agora, aqui o investidor vendeu o ativo por $ 100 e recomprou por $ 30. Isso significa que eles ganharam $ 70 com a venda rápida. Esta técnica é um pouco arriscada, mas pode ser muito lucrativa para quem corre riscos.

4. Investimento em fundos de índice

A maioria dos compradores de títulos voltou-se para o gerenciamento de portfólio por meio dos fundos mútuos por causa da inconsistência recebida nos retornos e também do tempo perdido na implementação de uma estratégia de especulação. De acordo com um estudo realizado sobre Perfil dos Acionistas de Fundos Mútuos, cerca de 91 milhões de pessoas possuíam um ou vários fundos mútuos em 2015, o que representa um quinto dos ativos financeiros das famílias.

Esse instituto, no entanto, observou que apenas um número contável de gerentes poderia chegar ao mercado por um longo período. Os fundos mútuos de índice são ideais para investidores que não querem perder seu investimento em uma única ação. O desenvolvedor desta estratégia afirma que escolher um fundo que deve superar o mercado é bastante difícil e que os poucos que foram capazes de ter apenas sorte. Esta técnica é, no entanto, mais passiva em comparação com o crescimento ou investimento em valor. Não envolve muito trabalho e estratégia do investidor. A técnica diversifica o dinheiro do trader entre diferentes tipos de ações em uma tentativa de obter os mesmos retornos no mercado de ações.

A principal vantagem dessa estratégia é que ela é muito promissora no longo prazo e poucas estratégias a superam. Os investidores em fundos de índice sempre buscarão reduzir os riscos em seu portfólio. Isso é através da alocação de ativos, onde os investidores comprarão ETFs e fundos de índice em vez de comprar títulos individuais.

Ter várias classes de ativos reequilibra seu portfólio e também reduz a volatilidade geral. Esta técnica irá garantir que você receba ganhos de portfólio regulares.

Remover

Os lucros do mercado de ações são escorregadios e mais ainda no curto prazo. Muitos investidores ainda procuram a estratégia ideal que trará altos retornos sem muito risco. A verdade é que ninguém conseguiu criar uma estratégia 100% funcional. Os gurus de investimentos recebem muitos elogios quando “descobrem” um novo plano, mas quando o inevitável acontece, eles se juntam ao resto que estava humilhado antes, depois que seu plano falhou.

A busca pela estratégia perfeita no mercado de ações, porém, continua. Possuir títulos nunca foi confortável no mercado. Com ações, você não tem certeza do que vai acontecer amanhã ou como os investidores vão receber rumores e notícias, o que significa que você não tem certeza dos lucros neste mercado.

Portanto, como investidor, experimente estratégias diferentes e veja o que funciona para você e, em seguida, aplique-as no longo prazo. Uma técnica ideal será mais lucrativa a longo prazo. Certifique-se de colher bem no mercado de ações quando as coisas estão indo bem e, quando chega o momento de decepções, você certamente não gostará.