Tyrimais pagrįstos strategijos, taikomos akcijų rinkoje 2020 m

Dauguma investuotojų nori turėti akcijų naudodamiesi diversifikuotais indeksais ir pigių fondų lėšomis, reinvestuodami dividendus ir vidutinius dolerio kainos metodus. Nedaug investuotojų nusprendžia pasirinkti atskiras akcijas, sukurdami portfelį, išanalizavę tam tikrą įmonę. Yra daugybė būdų, kaip pažvelgti į akcijų investavimą, kaip jūs sužinosite toliau.

Dauguma jų patenka į bet kurį iš šių trijų stilių, įskaitant investicijas į augimą, investicijas į indeksus ar investicijas į vertę. Šios strategijos laikosi investuotojo ideologijos, kai jie strateguoja savo investavimo planus, kuriuos gali paveikti keli veiksniai, tokie kaip investavimo tikslai, rizikos tolerancija ir dabartinė finansinė padėtis. Toliau pateikiamos kelios strategijos, kurios labiausiai tinka akcijų rinkai, investuotojams:

1. Vertės investavimas

Šios strategijos pagrindiniai investuotojai yra pigūs pirkėjai. Jie ieškos akcijų, kurios atrodo nuvertintos. Atsargos, kurių kainos neatspindi tikrosios konkretaus turto vertės. Investavimas į vertę veikia pagal idėją, kad rinkoje egzistuoja tam tikras iracionalumas.

Šie investuotojai siekia maksimaliai padidinti šios galimybės pelną, kai jie gaus turto žemesnėmis kainomis ir gaus tą pačią grąžą. Investuotojai, turintys vertę, neturi perskaityti daugybės finansinių duomenų, kad surastų idealias nuvertintas akcijas. Keli investiciniai fondai suteikia investuotojams galimybę įsigyti kai kurių prekių, kurios laikomos nuvertintomis.

Didžiausios vertės investuotojas

Tikrosios vertės investuotojas pats žino, kad norint, kad ši strategija veiktų, jie turi ją taikyti ilgainiui. Ši strategija puikiai tinka visiems, kurie perka verslą, o ne akcijas. Kaip vertės investuotojas, turėtumėte žiūrėti į bendrą vaizdą, o ne tik į laikiną rezultatą.

Vertės investavimo priemonės

Kainos ir pelno santykis yra labai naudingas investuotojams, kurie nenori atlikti išsamių tyrimų. Tai yra pagrindinis įrankis, kurį daugelis naudoja surasti ir nustatyti pigias ar nepakankamai įvertintas atsargas. Mažesnis kainos ir pajamų santykis reiškia, kad už kiekvieną dabartinio uždarbio 1 USD mokama mažiau.

Todėl vertės investuotojai ieško firmų, kurių kainos ir pelno santykis yra žemas. Tačiau mokslininkai teigia, kad labai svarbu formulines vertes derinti su pagreičiu, pelningumo rodikliais ir kokybe. Tai labai padės išvengti kai kurių vertės spąstų, kurie nėra lengvai matomi.

Atimti

Vertės investavimas gali pasiteisinti, jei nuspręsite to siekti ilgainiui. Jūs taip pat turėtumėte būti gerai pasirengę dėti pastangas tiriant atsargas. Jei įdėsite rimtų pastangų ir kantrybės, gausite daug naudos iš šios nuostabios strategijos.

2. Investicijos į augimą

Investuotojai, sutelkę dėmesį į augimo investavimo strategiją, žvelgia į didelį akcijų augimą ateityje. Jie pirmiausia investuoja į perspektyvų turtą, kuris, atrodo, jiems bus naudingas per ateinančius mėnesius ar metus. Augdamas investuotojas paprastai siekia „kito svarbiausio dalyko“.

Ši technika neapima vien spekuliacijų. Tai apima dabartinę turto būklę ir jo potencialą pakilti artimiausioje ateityje. Investuotojas žiūri į perspektyvas, susijusias su akcijų klestėjimo industrija. Norint, kad akcijos ar turtas būtų sėkmingas ateityje, vartotojai turi plačiai aptarti to produkto norą.

Tai gali nustatyti tik investuotojai, pažvelgę ​​į naujausią įmonės istoriją. Augančios atsargos tiesiog parodys augimą netolimoje praeityje. Minėta akcijų bendrovė turi atitikti bendrą gaunamų pajamų tendenciją ir gana didelį pelną. Toks pavyzdys automatiškai parodys įmonės pajėgumą išryškinti augimo lūkesčius.

Pagrindinė investicija į augimą yra ta, kad ji neturi dividendų. Augimo stadijoje esančioms įmonėms reikia kapitalo, kad išlaikytų ir palaikytų tą plėtrą. Todėl dividendų išmokėti tame etape negalima.

Augimo investavimo kintamieji

Augantis investuotojas, naudodamasis šia technika, gali atsižvelgti į keletą veiksnių, nors nėra jokių konkrečių metrikų, kurių reikia laikytis. Tyrimai rodo, kad augimo būdai tinkamai veiks mažėjant palūkanų normoms. Augantis investuotojas prieš investuodamas turėtų atidžiai išanalizuoti įmonės valdymo įgūdžius. Augimas paprastai yra sunkiai pasiekiamas bet kuriame versle, todėl, jei įmonėje yra valdymas, tada augimo nebuvo įmanoma pasiekti. Žvaigždžių lyderių komanda yra labai svarbi norint pasiekti augimą įmonėje.

Konkurencija yra dar viena problema, kurią turėtų įvertinti investuotojai. Įmonė gali pasiekti puikų augimą, tačiau pagrindinis produktas ar paslauga yra be jokių pastangų dubliuojami, todėl ilgainiui investuotojui tai negali būti pelninga. Augimas taip pat nebus svarbus, jei jis bus pasiektas per didžiulį skolinimąsi.

3. Investavimo momentas

Ši technika apima jojimą banga. Tokie investuotojai tiki, kad pralaimėjusieji pralaimės, o laimėtojai visada laimi. Šis metodas apima akcijų, kurių tendencija didėja, pirkimą. Šie investuotojai parduos turtą, kai atrodo, kad jis mažės.

„Momentum“ investuotojus galima vadinti techniniais analitikais. Tai reiškia, kad prekyboje jie paprastai taiko griežtą duomenimis pagrįstą metodą. Taikant šią techniką, turėsite ieškoti konkrečių laimėjimo būdų, kurie paskatins jus investuoti į akcijas. „Momentum“ investuotojai neveikia pagal efektyvios rinkos hipotezę.

Hipotezėje sakoma, kad akcijų kainos atspindi visą visuomenei žinomą informaciją. Impulsinis investuotojas pasipriešina šiai teorijai, nes jie pasinaudos pervertintomis ir nepakankamai įvertintomis akcijomis.

„Momentum Investing Appeal“

Tyrimai rodo, kad investicijų pagreitis per pastaruosius 20 metų padidėjo maždaug 7,3%. Tyrimai rodo, kad pastaruoju metu impulsų investavimo strategija gali veikti tinkamai, be daugybės tyrimų ar visos dienos prekybos. Dar 2015 m. Atliktas tyrimas įrodo, kad ši strategija pranoko jos etaloną ir tai įvyko po to, kai buvo apskaitytos visos sandorio išlaidos. Tai taip pat parodė, kad net minimalių 5000 USD pakako, kad investuotojas gautų kiekybiškai įvertinamą grąžą.

Ši technika gali apimti trumpalaikį pardavimą agresyviems prekybininkams. Šie investuotojai paprastai gauna naudos iš akcijų kainos kritimo. Geras pavyzdys yra tai, kai prekybininkas mano, kad išlaidos mažės, todėl nusprendžia parduoti savo akcijas už maždaug 100 USD. Jie parduos turtą už 100 USD ir tada kantriai laukia, kol kainos sumažės nusipirk dip.

Tada jie perka turtą, kurį turėjo iš pradžių, už mažesnę kainą, tarkim, 30 USD. Dabar čia investuotojas pardavė turtą už 100 USD ir atpirko už 30 USD. Tai reiškia, kad iš greito pardavimo jie uždirbo 70 USD. Ši technika yra šiek tiek rizikinga, tačiau rizikuojantiems žmonėms gali būti labai naudinga.

4. Indekso fondo investavimas

Dauguma vertybinių popierių pirkėjų kreipėsi į portfelio valdymą per investicinius fondus dėl nenuoseklumo grąžoje ir laiko, sugaišto įgyvendinant spekuliantų strategiją. Remiantis investicinių fondų akcininkų profilio atliktu tyrimu, maždaug 91 milijonas žmonių 2015 m. Turėjo vieną ar kelis investicinius fondus, o tai sudaro penktadalį namų ūkių finansinio turto.

Tačiau šis institutas pažymėjo, kad tik daugybė vadovų galėjo patekti į rinką ilgą laiką. Indeksiniai investiciniai fondai idealiai tinka investuotojams, kurie nenori prarasti savo investicijų į vieną akciją. Šios strategijos kūrėjas teigia, kad rinkti fondą, kuris turėtų pralenkti rinką, yra gana sunku ir kad nedaugeliui žmonių galėjo pasisekti. Tačiau ši technika yra pasyvesnė, palyginti su investicijų augimu ar verte. Tai nereikalauja daug investuotojo darbo ir strategijos. Metodas diversifikuoja prekybininko pinigus tarp skirtingų rūšių akcijų, siekdamas to paties pelno akcijų rinkoje.

Pagrindinis šios strategijos privalumas yra tai, kad ji perspektyvoje yra labai perspektyvi, ir labai nedaug strategijų ją pranoksta. Indeksų fondų investuotojai visada stengsis sumažinti riziką savo portfelyje. Tai yra paskirstant turtą, kai investuotojai pirks ETF ir indeksuos fondus, o ne pirks atskirus vertybinius popierius.

Kelios turto klasės vėl subalansuoja jūsų portfelį ir sumažina bendrą nepastovumą. Ši technika užtikrins, kad reguliariai gausite portfelį.

Atimti

Akcijų rinkos pelnas yra slidus ir juo labiau trumpuoju laikotarpiu. Daugelis investuotojų vis dar ieško idealios strategijos, kuri atneš didelę grąžą be per didelės rizikos. Tiesa, niekas negalėjo sukurti 100% darbo strategijos. Investicijų guru gauna tiek pagyrimų, kai „atranda“ naują planą, tačiau įvykus neišvengiamai jie prisijungia prie likusių, kurie buvo pažeminti anksčiau, po to, kai jų planas nepavyko.

Vis dėlto tobulos strategijos paieška akcijų rinkoje vis dar tęsiasi. Turėti vertybinių popierių rinkoje niekada nebuvo patogu. Su akcijomis nesate tikri, kas nutiks rytoj ar kaip investuotojai sulauks gandų ir naujienų, vadinasi, nesate tikri dėl pelno šioje rinkoje.

Taigi, kaip investuotojas, išbandykite įvairias strategijas ir sužinokite, kas jums tinka, tada pritaikykite tai ilgainiui. Ideali technika ilgainiui bus pelningesnė. Įsitikinkite, kad gerai pjaunate vertybinių popierių rinkoje, kai viskas vyksta gerai, o atėjus nusivylimo metui, jums tai tikrai nepatiks.