Strategie basate sulla ricerca da applicare in borsa nel 2020

La maggior parte degli investitori sta cercando di possedere azioni tramite l’indice diversificato e fondi a basso costo, reinvestendo i dividendi e anche metodi di media del costo in dollari. Pochi investitori scelgono di scegliere singole azioni, creando un portafoglio dopo aver analizzato una particolare azienda. Esistono numerosi modi per considerare l’investimento in azioni, tuttavia, come scoprirai di seguito.

La maggior parte di essi rientra in uno qualsiasi di questi tre stili, che includono investimenti in crescita, investimenti in indici o investimenti in valore. Queste strategie seguono l’ideologia di un investitore durante la definizione di strategie sui propri piani di investimento, che potrebbero essere influenzati da diversi fattori come gli obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio e l’attuale situazione finanziaria. Le seguenti sono alcune delle strategie che si adattano alla maggior parte del mercato azionario, investitori:

1. Value Investing

Gli investitori che sono importanti in questa strategia sono acquirenti a buon mercato. Cercheranno azioni che sembrano sottovalutate. Azioni i cui prezzi non riflettono il valore effettivo di quella particolare attività. Il value investing opera sull’idea che esista una certa irrazionalità nel mercato.

Questi investitori cercano di massimizzare i profitti su questa opportunità, per cui otterranno asset a prezzi inferiori e trarranno buoni rendimenti dagli stessi. Gli investitori di valore non devono esaminare un sacco di dati finanziari per trovare le azioni ideali sottovalutate. Diversi fondi comuni di investimento offrono agli investitori l’opportunità di possedere alcune materie prime che si presume sottovalutate.

Investitore di valore massimo

L’investitore di valore reale sa da solo che affinché questa strategia funzioni, deve applicarla a lungo termine. Questa strategia funziona perfettamente per chiunque acquisti attività commerciali piuttosto che azioni. In qualità di investitore di valore, dovresti guardare al quadro generale e non solo a una performance temporanea.

Strumenti di investimento di valore

Il rapporto prezzo / utili è molto utile per gli investitori che non vogliono condurre una ricerca esaustiva. È lo strumento principale utilizzato da molti per individuare e identificare le azioni a buon mercato o sottovalutate. Un rapporto prezzo-guadagni più basso significa che si paga meno per ogni $ 1 dei guadagni attuali.

Gli investitori value, quindi, cercano aziende che abbiano un basso rapporto prezzo-utili. Tuttavia, i ricercatori affermano che è fondamentale combinare valori formali con quantità di moto, misure di redditività e qualità. Questi aiuteranno molto ad evitare alcune trappole di valore che non sono facilmente visibili.

Porta via

L’investimento di valore può funzionare se decidi di perseguirlo a lungo termine. Dovresti anche essere ben preparato a impegnarti nella ricerca sulla selezione degli stock. Se metti in serio impegno e pazienza, trarrai molto beneficio da questa straordinaria strategia.

2. Investimenti per la crescita

Gli investitori che si concentrano sulla strategia di investimento per la crescita guardano alla forte crescita al rialzo delle azioni in futuro. Investono principalmente in beni promettenti che sembrano avvantaggiarli in alcuni mesi o anni a venire. È perfetto affermare che un investitore in crescita di solito punta alla “prossima grande novità”.

Questa tecnica non implica solo mere speculazioni. Comprende lo stato di salute attuale di una risorsa e il suo potenziale di espansione nel prossimo futuro. L’investitore guarda alle prospettive coinvolte nel settore che il titolo prospera. Affinché lo stock o una risorsa abbiano successo in futuro, deve esserci un diffuso appetito da parte dei consumatori per quel prodotto.

Questo può essere identificato solo dagli investitori guardando la storia recente dell’azienda. Uno stock in crescita mostrerà semplicemente una crescita nel recente passato. La suddetta società per il titolo deve avere coerenza nell’andamento generale dei ricavi ricevuti e degli utili piuttosto forti. Tale esempio mostrerà automaticamente la capacità dell’azienda di far emergere le aspettative di crescita.

Il problema principale con l’investimento per la crescita è che non ha dividendi. Le aziende in fase di crescita hanno bisogno del capitale per sostenere e mantenere tale espansione. Pertanto, il pagamento di dividendi non può essere possibile in quella fase.

Variabili di investimento per la crescita

Un investitore in crescita può considerare alcuni fattori durante l’utilizzo di questa tecnica anche se non ci sono metriche specifiche da seguire. La ricerca afferma che le tecniche di crescita funzioneranno correttamente durante la caduta dei tassi di interesse. Un investitore in crescita dovrebbe analizzare attentamente l’abilità di gestione di un’impresa prima di investire. La crescita di solito è difficile da ottenere in qualsiasi attività commerciale e, pertanto, se la gestione è un problema in un’azienda, la crescita non potrebbe essere realizzabile. Il team di leadership stellare è molto cruciale per ottenere la crescita in un’azienda.

La concorrenza è un altro problema che gli investitori dovrebbero valutare in termini di crescita. Un’azienda può raggiungere una crescita stellare, ma il prodotto o servizio principale viene duplicato senza sforzo, tale non può essere redditizio a lungo termine per un investitore. Inoltre, la crescita non sarà essenziale se viene raggiunta tramite immensi prestiti.

3. Momentum Investing

Questa tecnica prevede di cavalcare l’onda. Tali investitori credono che i perdenti continueranno a perdere mentre i vincitori vinceranno sempre. Il metodo comprende l’acquisto di azioni che stanno avendo un trend rialzista. Questi investitori venderanno asset allo scoperto quando sembreranno in calo.

Gli investitori momentum possono essere definiti analisti tecnici. Ciò significa che di solito applicano al commercio un rigoroso approccio basato sui dati. In questa tecnica, dovrai cercare schemi vincenti specifici che ti guideranno nelle azioni in cui investire. Gli investitori momentum non agiscono in base all’ipotesi di mercato efficiente.

L’ipotesi afferma che i prezzi delle azioni riflettono tutte le informazioni di cui il pubblico è a conoscenza. Un investitore momentum agisce in resistenza a questa teoria poiché capitalizzerà su azioni sopravvalutate e sottovalutate.

Momentum Investing Appeal

La ricerca mostra che lo slancio degli investimenti ha ottenuto guadagni annuali di circa il 7,3% negli ultimi 20 anni. Gli studi dimostrano negli ultimi tempi che la strategia di investimento momentum potrebbe funzionare correttamente senza molte ricerche o trading a tempo pieno. Uno studio condotto nel 2015 dimostra che questa strategia ha sovraperformato il suo benchmark, e questo dopo che tutti i costi di transazione sono stati contabilizzati. Ha anche dimostrato che anche un minimo di $ 5.000 era sufficiente per portare rendimenti quantificabili a un investitore.

Questa tecnica può comportare la vendita allo scoperto per i trader aggressivi. Questi investitori in genere beneficiano di un calo del prezzo di un’azione. Un buon esempio è quello in cui un trader crede che i costi diminuiranno e quindi, quindi, decide di vendere le proprie azioni per circa $ 100. Venderanno gli asset per 100 $ e poi attenderanno pazientemente che i prezzi scendano a compra la salsa.

Quindi riacquistano le attività che avevano inizialmente a un prezzo inferiore, diciamo $ 30. Ora, qui l’investitore ha venduto l’attività a 100 $ e l’ha riacquistata a $ 30. Ciò significa che hanno guadagnato $ 70 dalla vendita rapida. Questa tecnica è un po ‘rischiosa ma può essere molto redditizia per chi prende il rischio.

4. Investimenti in fondi indicizzati

La maggior parte degli acquirenti di titoli si è rivolta alla gestione del portafoglio tramite i fondi comuni di investimento a causa dell’incoerenza ricevuta sui rendimenti e anche del tempo sprecato nell’attuazione di una strategia di speculazione. Secondo uno studio condotto sul profilo degli azionisti dei fondi comuni di investimento, circa 91 milioni di persone avevano uno o più fondi comuni di investimento nel 2015, che rappresenta un quinto delle attività finanziarie per le famiglie.

Questo istituto, tuttavia, ha notato che solo un numero numerabile di manager poteva arrivare sul mercato per un lungo periodo. I fondi comuni di investimento indicizzati sono ideali per gli investitori che non vogliono perdere il proprio investimento su un singolo titolo. Lo sviluppatore di questa strategia afferma che scegliere un fondo che dovrebbe sovraperformare il mercato è piuttosto difficile e che i pochi che sono stati in grado di essere semplicemente fortunati. Questa tecnica è, tuttavia, più passiva rispetto alla crescita o all’investimento di valore. Non richiede molto lavoro e strategie da parte dell’investitore. La tecnica diversifica il denaro del trader tra diversi tipi di azioni nel tentativo di ottenere gli stessi rendimenti nel mercato azionario.

Il vantaggio principale di questa strategia è che è molto promettente nel lungo periodo e pochissime strategie la superano. Gli investitori in fondi indicizzati cercheranno sempre di ridurre i rischi nel loro portafoglio. Ciò avviene tramite l’asset allocation, in cui gli investitori acquisteranno ETF e fondi indicizzati piuttosto che acquistare singoli titoli.

Avere diverse classi di attività riequilibra il portafoglio e riduce anche la volatilità complessiva. Questa tecnica ti garantirà di ricevere guadagni di portafoglio regolari.

Porta via

I profitti del mercato azionario sono scivolosi e lo sono ancora di più nel breve periodo. Molti investitori sono ancora alla ricerca della strategia ideale che porti a rendimenti elevati senza troppi rischi. La verità è che nessuno è stato in grado di creare una strategia di lavoro al 100%. I guru degli investimenti ricevono così tanti elogi quando “scoprono” un nuovo piano, ma quando accade l’inevitabile, si uniscono agli altri che erano stati umiliati prima, dopo che il loro piano era fallito.

La ricerca della strategia perfetta in borsa, tuttavia, continua ancora. Possedere titoli non è mai stato comodo sul mercato. Con le azioni, non sei sicuro di cosa succederà domani o di come gli investitori riceveranno voci e notizie, il che significa che non sei sicuro dei profitti in questo mercato.

Quindi, come investitore, prova diverse strategie e vedi cosa funziona per te, quindi applicalo a lungo termine. Una tecnica ideale sarà più redditizia a lungo termine. Assicurati di raccogliere bene in borsa quando le cose vanno bene perché quando arriva il momento delle delusioni sicuramente non ti piacerà.